Группа компаний «Обувь России» (далее «Компания», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями – «Обувь России» или «Группа»), лидер среднеценового сегмента обувного рынка России , в состав которой входит свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения (далее – «Предложение») обыкновенных акций Компании (далее – «Акции»). Ранее, 26 сентября 2017 г., Компания объявила о намерении провести Предложение.
ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- Ценовой диапазон Предложения установлен между 140 руб. и 170 руб. за одну Акцию, что соответствует оценке акционерного капитала Компании по итогам Предложения от 15,8 млрд руб. до 19,2 млрд руб.
- Компания планирует продать до 42 396 000 новых Акций (далее – «Новые акции»), основатель и Директор Группы Антон Титов планирует продать до 4 239 600 существующих Акций (далее – «Существующие акции» или «Акции дополнительного размещения»). В рамках объявленного ценового диапазона это соответствует ожидаемому общему объему Предложения от 6,5 млрд руб. до 7,9 млрд руб., включая Акции дополнительного размещения для финансирования процесса стабилизации.
- Привлеченные в ходе продажи Новых акций средства будут направлены Группой на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, частичное погашение существующей задолженности, а также другие общекорпоративные цели.
- Предусматривается предложение Акций (i) в Российской Федерации; (ii) в пределах Соединенных Штатов Америки определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее – «Закон о ценных бумагах»); и (iii) за пределами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в соответствии и с соблюдением Положения S Закона о ценных бумагах.
- В связи с Предложением, также ожидается предложение и продажа Новых акций институциональным и розничным инвесторам в России через инфраструктуру Московской Биржи.
- По итогам Предложения ожидается, что доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно до 41% от увеличенного акционерного капитала (при условии максимального объема Предложения).
- Ожидается, что по итогам Предложения будут действовать ограничения на отчуждение акций (lock-up) для Компании и ее текущих акционеров в отношении Акций в течение 180 дней.
- Антон Титов останется основным акционером Компании по итогам реализации Предложения.
- Акции допущены к торгам на Московской Бирже начиная с 20 октября 2017 г.
- BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения.
Антон Титов, Директор «Обувь России», отметил:
«Мы очень довольны полученной нами позитивной реакцией рынка в ответ на намерение Компании провести первичное публичное предложение на Московской Бирже.
«Обувь России» открывает уникальную возможность для инвестирования в компанию российского непродовольственного ритейла с высокомаржинальной бизнес-моделью на привлекательном рынке.
Российский обувной рынок уже является одним из крупнейших в Европе и при этом имеет значительный потенциал дальнейшего расширения в условиях восстановления экономического роста и с учетом относительно низкого уровня потребления обуви на душу населения в России по сравнению с более развитыми рынками.
IPO дает инвесторам возможность принять участие в нашем дальнейшем развитии. Привлеченные в ходе Предложения средства помогут нам в достижении ключевых стратегических целей Компании в рамках дальнейшего органического роста и удвоения числа магазинов в течение ближайших трех лет, продолжения усиления нашего лидерства в среднеценовом сегменте и повышения качества обслуживания покупателей и их лояльности».
По материалам пресс-службы компании «Обувь России»
