«Лента», одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет о завершении выпуска облигаций серии БО-001Р-01 на сумму 5 млрд рублей.
Срок обращения облигаций – 3 года, номинал – 1 000 рублей, купонный период – 6 месяцев.
Книга заявок была открыта и сформирована 18 мая 2017 г. Расчеты по сделкам прошли на Московской бирже 30 мая 2017 г.
Ставка первого купона установлена на уровне 8,7% годовых. Ставки купонов со второго по шестой равны ставке первого купона.
Облигации серии БО-001Р-01 стали шестым выпуском облигаций Компании на Московской бирже. Ранее в марте 2013 г. Лента выпустила облигации серии 1, 2, 3 общим объемом 10 млрд рублей, 6 августа 2015 г. были размещены облигации серии БО-03 в размере 5 млрд рублей, а 10 сентября 2015 г. Компания выпустила облигации серии БО-06 в размере 5 млрд рублей. В дополнение к этому у «Ленты» есть зарегистрированные программы выпуска биржевых облигаций суммарным объемом 123 млрд рублей.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе, на рефинансирование краткосрочной задолженности.
Ставка купонов нового выпуска облигаций на уровне 8,7% позволит «Ленте» уменьшить эффективную процентную ставку по кредитному портфелю. Компания видит дальнейшие возможности для существенного снижения стоимости долга в 2017 г.
Организаторы размещения: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Райффайзенбанк» и Акционерное общество «Сбербанк КИБ».
